8月24日，福岛第一核电站水排放入海，直接引起了民众对生存环境的担忧，A股跟环保尤其是水相关行业表现较强。机构认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收和土壤修复板块估值修复。

　　6月26日，生态环境部发布关于公开征求《关于促进土壤污染绿色低碳风险管控和修复的指导意见（征求意见稿）》。意见提出，坚持精准治污、科学治污、依法治污，积极借鉴国际先进经验，鼓励先行先试，聚焦突出问题和薄弱环节，探索形成可复制、可推广的绿色低碳修复典型经验和案例。不断探索创新管理模式，将土壤污染风险管控修复与城乡规划、项目建设管理流程有机整合，加强绿色低碳修复实践应用，提升土壤污染防治的环境效益、经济效益和社会效益，促进高质量发展。该意见有利于推动企业治污创新，提高企业绿色低碳创新收益。建议关注环保、土壤修复内的龙头企业。推荐关注土壤修复业务市占率行业领先的高能环境。

　　6月29日，辽宁省科技厅发布《辽宁省科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2023—2030年）》方案提出加快人工智能、软件、工业互联网等产业集群技术创新与工业行业绿色低碳技术融合发展，引领高碳工业流程的零碳低碳再造和数字化转型。到2030年，重点工业领域实现低碳工艺革新和数字化转型，形成一批生产工艺深度脱碳、工业流程再造、资源循环利用等绿色低碳系统解决方案。该方案将有助于实现辽宁省的可持续发展目标，加快环保科技创新。推荐关注CCUS，绿色碳汇，蓝色碳汇等负碳技术能力，及工业领域低碳替代技术相关投资机会。

　　22年末至今，国家多个部门在各类会议中多次提及建设中国特色估值体系，明确指出要推动提升估值定价科学性有效性，更好发挥资本市场的资源配置功能。

　　国资委也强调今年中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”，对盈利能力、价值实现能力的考核更加重视。在补齐乡镇环境基础设施、建设“无废城市”等政策刺激下，环保行业的公司业绩有望持续增长，叠加其低估值、高股息率和强现金流的属性，相关国企面临盈利提升和价值重估的机会，未来有望带动板块上涨。

　　过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收板块。

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　　基于清明假期旅游消费数据的良好表现，银河证券预测市场对于即将到来的五一劳动节以及暑期旅游旺季持有更为积极的增长预期。

　　近日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部正式发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知。机构认为，若推进顺利，未来几年新增需求规模有望达到20-40GW/年。

　　清明节假期期间，国际金价再创历史新高。此外我国央行公布数据显示，中国3月末黄金储备7274万盎司，2月末为7258万盎司，央行连续第17个月增持黄金储备。机构认为，黄金站在中长期牛市的起点，去美元化是底层逻辑。

　　天风证券最新研报表示，短期美国经济及就业数据的反复或带来金价的来回波动，但随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现，美债收益率的上行或已接近尾声，对中期金价形成支撑。

　　美联储预计今年会降息三次，不排除6月降息可能性。现货黄金早盘续刷新高至2287美元/盎司。黄金价格上涨，有望带动商品整体走势。铜供需结构逐渐好转提供铜价上涨的良好基础。

　　行业成长聚焦于新能源、新基建产业链的相关金属原材料的需求扩张。成长属性体现于新能源基建持续执行所推动的各金属品种需求曲线的系统性右移

　　中邮证券发布研报认为，随着电池新技术持续演绎，国内外车企的固态电池产业化进度正在加速，如丰田计划到2027年实现全固态电池装车。

　　国内铝土矿资源日趋紧张,进口依赖加剧,进口来源向几内亚集中,铝土矿的利润水平或提高。铝企在矿端的优势被强化，铝土矿自给率高的铝企或受益。

　　机构认为，随着低空经济相关产业发展推进，低空制造、飞行管控、保障等方向有望得到提前布局。看好飞行平台优势主机厂及核心配套企业、空管系统及运营优势企业、低空机场及保障建设核心企业的发展机遇。

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